Ciudad de México, Agosto 2017.- De acuerdo a la última investigación del servicio Counterpoint’s Market Monitor, los envíos globales de teléfonos inteligentes crecieron 3% año con año en el segundo trimestre del 2017. Las marcas chinas ahora sostienen un récord del 48% en el mercado mundial de smartphones mientras éstas continúan escalando agresivamente más allá del China continental.
Jeff Fieldhack, director de Investigación en Counterpoint Research dijo, “El mercado de teléfonos inteligentes continúa creciendo en una sola cifra, en la segunda mitad del 2017 se espera que continúe creciendo gracias al nuevo ciclo de iPhone y los nuevos productos adicionales de otros Fabricantes de Equipo original (OEMs por sus siglas en ingles).
Las marcas se están esforzando mucho por nuevas formas de diferenciación de hardware incluyendo modelos sin bisel, aspecto alternativo de proporción y teléfonos inteligentes con doble pantalla. Actualmente dicha diferenciación de hardware está sucediendo a nivel de producto insignia pero podemos esperar que dichos cambios en diseño se filtren a nivel precio de entrada a tiempo.
Esto aumentará el crecimiento en el segmento de teléfonos de rango medio para entrado 2018. Cualquier repunte en el reemplazo de productos insignia llevará a impulsar el volumen de dispositivos de segunda mano que cada vez son más aprovechados por la industria por el valor que pueden crear”.
Por su parte Tarun Pathak, Director Asociado en Counterpoint Research dijo, “Las marcas Chinas han sido exitosas no sólo en consolidar su posición en su país, sino también dirigiendo la expansión más allá del continente Asiático. La mayoría de estos jugadores han pospuesto como su estrategia principal entrar a nuevos mercados. Además, respaldaron su estrategia de canales con un agresivo gasto en agresivas campañas de mercadotecnia tanto ATL como BTL.
Esto los ha hecho accesibles a los socios, incluyendo operadores en nuevos territorios. Estas marcas continuarán expandiendo su alcance más allá de China durante la segunda mitad de este año. India, Sur de Asia y África serán, geografías clave para añadir escalas adicionales y crecer cuota de mercado. La diversificación geográfica también ayudará a compensar cualquier turbulencia en el mercado doméstico de China, el cual está cada vez más saturado.”
Así, el analista de Investigación, Shobhit Srivastava, señaló, “El terreno competitivo está cambiando ahora drásticamente en muchas regiones. En mercados desarrollados las tres primeras marcas están reforzando su posición. Mientras tanto, en mercados emergentes, los rankings continúan siendo volátiles, con nuevos jugadores entrando en las diez primeras posiciones con tan sólo unos cuantos trimestres después de su lanzamiento. Esto ha llevado a varias estrategias de OEM’s durante el trimestre a contrarrestar la competencia. Estos incluyen lazos entre ODMs , lazos entre operadores en mercados de prepago, reducción de portafolios excesivos e incluso oferta de equipos gratis . Esperamos una mayor innovación (y desesperación) en las estrategias de salida a mercado por parte de los diferentes OEMs luchando por tracción en entornos de mercado de rápido movimiento”.
Cuadro 1: Principales Marcas Chinas, Crecimiento De Embarques En Mercados Internos Vs Mercados Globales – Segundo Trimestre 2017.
Resumen Del Mercado.
- Los embarques globales de teléfonos inteligentes crecieron un 3% interanual alcanzando 365 millones de unidades en el segundo trimestre del 2017, marcando un récord este segundo trimestre.
- La penetración de smartphones alcanzó más del 80% de todos los teléfonos móviles enviados en el trimestre.
- Las diez marcas principales representan casi el 76% de todos los teléfonos inteligentes en el segundo trimestre del 2017.
- Xiaomi, Vivo & Huawei fueron las marcas chinas con el crecimiento más rápido fuera de China con su mezcla de envíos al extranjero de teléfonos inteligentes creciendo en el periodo año con año.
- China, India y el Sudeste de Asia continúan siendo la clavepara el crecimiento de las marcas chinas en el mercado. Un vendedor Chino sigue manteniendo uno de los tres primeros lugares en la mayoría de estos mercados.
- Casi un tercio de los embarques combinados de estas marcas son para mercados fuera de China.
Cuadro 2: Volumen Mundial De Envíos De Teléfonos Inteligentes – Segundo Trimestre 2017.
Fuente: Counterpoint Research: Quaterly Market Monitor Segundo Trimestre 2017
Desempeño de los OEM.
- Samsung lideró al mercado de teléfonos inteligentes por volumen con una cuota de mercado del 22% en el segundo trimestre del 2017. Sus envíos de teléfonos inteligentes registraron un crecimiento marginal del 4% anual durante el trimestre.
- Los envíos de Samsung se mantuvieron casi planos trimestre tras trimestre. El precio medio de venta de los teléfonos inteligentes de Samsung aumentó debido a los fuertes envíos de S8 y S8+. Sin embargo, los envíos de la serie A de rango medio y bajo de la serie J se redujeron secuencialmente.
- La particiáción demercado global de Apple disminuyó debido a la temporalidad. Las ventas de iPhone crecieron 1% interanual.
- La demanda por generaciones más viejas de Apple se mantuvo fuerte en mercados como Rusia, India, Vietnam, Indonesia y otros mercados de crecimiento rápido.
- Es muy probable que muchos usuarios retrasen la compra de un nuevo iPhone en previsión de la muy esperada edición del iPhone 10 en su décomo aniversario , el cual se espera sea un súper ciclo para Apple a pesar de que los retos de abastecimiento puedan limitar los volúmenes iníciales disponibles.
- La caída de Apple en China continúa mientras que Oppo, Vivo y Huawei registraron envíos record en el segundo trimestre de 2017 en China.
- Huawei registró un record de embarque en el segundo trimestre de 38.4 millones de unidades, subiendo un 20% anualmente conducidos por un desarrollo muy fuerte en los mercados emergentes.
- En China, Huawei continúa capturando el primer puesto en el segundo trimestre a la cabeza de rivales como Oppo y Vivo, enviando altos volúmenes en los canales. Las series Nova y Enjoy de Huawei, junto con los productos insignia P10 fueron fuertes en demanda durante el trimestre. La participación de Huawei en el segmento Premium también se expandio debido a un más fuerte desempeño de sus series Mate y P.
- Oppo y Vivo fueron el cuarto y quinto lugar en las más grandes marcas durante el trimestre, captando el 8.4% y 6.6% respectivamente del mercado. Ambas marcas tuvieron un récord en el trimestre en India, su mercado más fuerte fuera de China.
- Xiaomi emergió como una de las marcas de más rápido crecimiento interanual (+60%) sobrepasando a Vivo (+45%) & Oppo (+33%) que fueron las marcas de más rápido crecimiento en el trimestre anterior.
- Xiaomi envió 23.2 millones de teléfonos inteligentes, capturando el 6.6% del mercado global de teléfonos inteligentes en el segundo trimestre de 2017.
- La razón clave detrás del regreso de Xiaomi puede ser atribuida a la fuerte demanda por su último producto insignia Mi 6 y sus más bajos modelos como el Redmi Note 4X. Además se enfocó en la diversificación y combinación de su canal de distribución en China e India, su mercado más fuerte fuera de China.
- LG registró 13.3 millones de envíos de teléfonos inteligentes en el segundo trimestre del 2017 con fuertes presentaciones en Asia y Europa. Los envíos de la compañía cayeron 4% anual durante el segundo trimestre del 2017. Sus envíos en Norteamérica también cayeron secuencialmente por la inesperada baja de ventas de su producto insignia G6.
- ZTE fue la octava marca más grande capturando el 3.3% del mercado durante el trimestre.
- Lenovo y Alcatel continúan enfrentando dura competencia en mercados en crecimiento como India y Latinoamérica lo que condujo a una participación de mercado plana o una caída respectivamente, durante el trimestre.